Misty Stone a Moe Johnson sa zapájajú do intenzívnej trojky s hlbokým hrdlom

Scéna sa otvára s Misty Stone a Moe Johnsonom v horúcom trojici. Začínajú tým, že si navzájom poskytujú orálne potešenie, stonajú od potešenia, keď pracujú na svojom kúzle. Moeho ústa sú tesné a mokré a Misty nedokáže odolať túžbe prijať to všetko. Moe sa s radosťou podieľa na výzve sávať veľké vtáky oboch svojich partnerov a brať ich hlboko do svojho hrdla. Ako sa akcia stupňuje, opäť si vymenia pozície, s Moesovým ústami plnými jeho horúceho semena. Misty hlasno sténa, keď sa približuje k orgazmu, jej telo sa triaslo od potešenia. Nakoniec tri z nich dosiahnu vrchol, s Moesovým ústami plnými horúceho semena a Misty sténajúc znovu a znovu. Tento medzirasový trojici nie je pre slabé srdcia, ale pre tých, ktorí milujú sledovať dve nádherné ženy pri objavovaní svojej sexuality spoločne.