En biseksuel audition bliver til en dampende anal session

Videoen viser en gruppe af bisexuelle mænd, der auditionerer til en intens anal session. De starter med noget røvpuling og går derefter videre til at bruge straponer til at tilfredsstille hinandens stramme røve. Mændene er alle klædt i sexede outfits, komplet med lingeri og høje hæle. Som handlingen opvarmes, skifter de til dildoer og begynder at bruge dem på hinandens kroppe. En mand ses blive strakt i røven af en anden mands pik, mens den anden bruger en vibrator til at stimulere sin klitoris. Intensiteten stiger, indtil de ikke kan holde længere og begge mænd eksploderer i orgasme. Videoen ender med, at alle skiftes til at få deres røve kneppet af hinanden, hvilket efterlader dem dækket af sperm og tilfredse.