Brasilsiske shemale Raphaelly og Yasmin nyter en dampende trekant i Prezottes hus

Videoen viser to fantastiske brasilianske shemales, Raphaelly og Yasmin, som deltar i en dampende trekant på Prezottes hus. Disse amatørene er ikke redde for å vise frem sine seksuelle evner, med sine store rumper og store kuker på full display. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til noen intense crossdressing-handlinger. Etter hvert som varmen øker, rir de hverandres store kuker, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Den europeiske skjønnheten, Gostosa, nyter tydeligvis seg selv, mens partneren hennes, Amador, blir med på moroa. Dette er et must-watch for alle som elsker å se hete shemales ha det med to velutstyrte hingster.