Khloe Kay i Izzy Wilde, transseksualne studentki, uprawiają gorący trójkąt z trenerem

Wideo przedstawia dwie shemale z college'u, Khloe Kay i Izzy Wilde, biorące udział w gorącym trójkącie z trenerem. Obydwie są transseksualistkami, które chcą razem odkrywać swoją seksualność. Scena zaczyna się od zastępstwa trenerów, którzy sprawiają sobie przyjemność, Khloe i Izzy leżą na czworakach i jęczą z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje i zaczynają brać udział w gorącym crossdressing'u. Trener dołącza do nich, pieprząc ciasną dziurkę Khloe, podczas gdy ona jeździ na nim mocno. Dziewczyny następnie na przemian jeżdżą na jego głowie i kontynuują sprawiać sobie przyjemność, aż osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksu, od sposobu, w jaki trener je rżnie, po sposób, w jaki jękają i westchną z przyjemności. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać dwie piękne shemale eksplorowujące swoje najgłębsze pragnienia.