Hardcore transseksualistki przygotowują się do sceny na wysokich obcasach

W tym filmie pojawiają się dwie transwestyty w szpilkach na wysokim obcasie, które przygotowują się do swoich scen. Są to amatorki, ale wiedzą, jak zrobić show i trzymać go w akcji. Kamera zbliża się do nich, gdy zdejmują swoje bikini i przygotowują się do kąpieli. Te transwestyty są pełne potu i uwielbiają pokazywać swoje opaleniznę. Noszą też softcore'owe stroje, które sprawiają, że wyglądają jeszcze bardziej seksownie. W miarę postępu sceny zmieniają pozycje i zaczynają pokazywać swoje tatuaże. Zaczynają od pokazywania swoich opalonych ciał, dając widzom wgląd w ich naturalne piękno. Następnie przechodzą do swoich ciasnych tył, pocierają swoje klitoris i lize swoje cipki. W końcu zatrzymują się i dają sobie loda, sprawiając, że jękają z przyjemności. Następnie przechodzą do swojego fetyszu na wysokie obcasy i opalone ciała. Film kończy się tym, że te transwestyty zdejtują swoje szpilki na wysokim obcasie i zostawiają po kąpie.