Store røvede afroamerikanske hingste John Black og Henrique Donatto nyder analsex uden kondom

Scenen åbner med to muskuløse afroamerikanske hingste, John Black og Henrique Donatto, der slapper af på en seng. John er den første til at tale og præsenterer sig selv og sin partner. Henrique er en brasiliansk, der flyttede til USA for et par år siden og har arbejdet som anlægsarbejder siden. John er imponeret over Henriks fysik, og de to begynder at tale om deres fælles kærlighed til atletik. Som samtalen skifter til mere intime emner, begynder Henrique at føle sig ophidset, og han rækker ud efter Johns hånd. De to begynder at kærtegne hinanden, og snart stønner de begge af nydelse. John tager derefter kontrollen over, og han begynder at røre Henriks pik med sin anden hånd. Efterhånden som de to bliver mere og mere ophidsede, beslutter de at invitere en tredje mand ind i blandingen.