Preparati per un'azione seria di scopate anale con questi due stalloni afroamericani dalle grandi chiappe, John Black e Henrique Donatto! Questi due brancoli brasiliani stanno andando a pelo e si stanno sporcando con del sesso anale hardcore e scopate anale.
La scena si apre con due muscolosi stalloni afroamericani, John Black e Henrique Donatto, che si sdraiano su un letto. John è il primo a parlare, introducendo se stesso e il suo partner. Henrique è un brasiliano che si è trasferito negli Stati Uniti alcuni anni fa e da allora lavora come operaio edile. John è impressionato dal fisico di Henriques e i due iniziano a parlare del loro amore condiviso per l'atletica. Man mano che la conversazione si trasforma in argomenti più intimi, Henrique inizia a sentirsi eccitato e raggiunge la mano di John. I due iniziano a accarezzarsi a vicenda e presto entrambi gemono di piacere. John poi prende il controllo e inizia a masturbare il cazzo di Henriques con l'altra mano. Man mano che i due diventano sempre più eccitati, decidono di invitare un terzo uomo nel mix.
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