大きなお尻のアフリカ系アメリカンのスタッド、ジョン・ブラックとヘンリケ・ドナットが生ハメアナルセックスを楽しむ
2人の筋肉質なアフリカ系アメリカ人男性、ジョン・ブラックとヘンリケ・ドナットがベッドで横たわっているシーンが始まります。ジョンが最初に話し、自分自身とパートナーの紹介をします。ヘンリケは数年前に米国に移り、建設労働者として働いています。ジョンはヘンリケの体型に感銘を受け、2人はアスリートの愛について話し始めます。会話がより親密な話題に変わると、ヘンリケは興奮し始め、ジョンの手を取ります。2人はお互いを撫で始め、すぐに2人とも快楽で喘ぎます。ジョンはコントロールを引き継いで、ヘンリケのチンポを他の手で手コキし始めます。2人がますます興奮するにつれて、彼らは3人目の男性をミックスに招待することに決めます。.
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