Lelaki Afrika Amerika berpunggung besar John Black dan Henrique Donatto menikmati seks anal tanpa kondom

Adegan ini dibuka dengan dua lelaki Afrika Amerika berotot, John Black dan Henrique Donatto, bersantai di atas katil. John adalah yang pertama bercakap, memperkenalkan dirinya dan pasangannya. Henrique adalah seorang Brazil yang berpindah ke Amerika Syarikat beberapa tahun yang lalu, dan telah bekerja sebagai pekerja pembinaan sejak itu. John kagum dengan badan Henriques, dan kedua-duanya mula bercakap tentang cinta bersama mereka terhadap atletik. Ketika perbualan beralih ke topik yang lebih intim, Henrique mula merasa terangsang, dan dia meraih tangan John. Kedua-duanya mula meramas satu sama lain, dan tidak lama kemudian mereka berdua merintih keseronokan. John kemudian mengambil alih kawalan, dan dia mula mengocok zakar Henriques dengan tangan yang lain. Ketika kedua-duanya semakin terangsang, mereka memutuskan untuk menjemput lelaki ketiga ke dalam campuran.