Store rumpe afroamerikanske hingster John Black og Henrique Donatto nyter analsex uten kondom

Scenen åpner med to muskuløse afroamerikanske hingster, John Black og Henrique Donatto, som slapper av på en seng. John er den første som snakker og introduserer seg selv og sin partner. Henrique er en brasiliansk mann som flyttet til USA for noen år siden, og har jobbet som bygningsarbeider siden. John er imponert over Henriks fysikk, og de to begynner å snakke om deres delte kjærlighet til atletikk. Når samtalen går over til mer intime emner, begynner Henrique å føle seg opphisset, og han strekker seg etter Johns hånd. De to begynner å smøre hverandre, og snart stønner de begge av nytelse. John tar deretter kontrollen, og han begynner å runke Henriks kuk med den andre hånden. Etter hvert som de to blir mer og mer opphisset, bestemmer de seg for å invitere en tredje mann inn i blandingen.