Veľké zadky afroamerických chlapcov John Black a Henrique Donatto sa oddávajú análnemu sexu bez kondómu

Scéna sa otvára s dvoma svalnatými afroamerickými chlapmi, Johnom Blackom a Henriqueom Donattom, ktorí sa uvoľňujú na posteli. John je prvý, kto hovorí a predstavuje sa a svojho partnera. Henrique je Brazílčan, ktorý sa presťahoval do USA pred niekoľkými rokmi a odvtedy pracuje ako stavebný robotník. John je ohromený Henrichovou postavou a obaja sa začínajú rozprávať o ich zdieľanej láske k atletike. Keď sa konverzácia obráti na intímnejšie témy, Henrique sa začne cítiť vzrušený a siaha po Johnovej ruke. Obaja sa začínajú hladkať a čoskoro obaja sténajú od potešenia. John potom preberá kontrolu a začne Henriquesov penis dráždiť svojou druhou rukou. Keď sa obaja čoraz viac vzrušujú, rozhodnú sa pozvať tretieho muža do mixáže.