Veliki afroamerički frajeri John Black i Henrique Donatto uživaju u analnom seksu bez kondoma

Scena počinje sa dva mišićava afroamerička frajera, Džonom Blekom i Henrikom Donatom, koji se odmaraju na krevetu. Džon je prvi koji govori, predstavljajući sebe i svog partnera. Henrik je Brazilca koji se preselio u SAD pre nekoliko godina i od tada radi kao građevinski radnik. Džon je impresioniran Henrikovom fizičkom postavom, a dvojica počinju da pričaju o njihovoj zajedničkoj ljubavi prema atletici. Kako se razgovor okreće ka intimnijim temama, Henrik postaje uzbuđen i on seže za Džonovu ruku. Dvojica počinju da se miluju, i uskoro oboje stenje od zadovoljstva. Džon zatim preuzima kontrolu i počinje da drka Henrikov kurac svojom drugom rukom. Kako se dvojica sve više i više uzbuđuju, odlučuju da pozovu trećeg muškarca u miks.