Two hot teen girls used by black classmate and teacher in a lesbian threesome

To unge piger gør sig klar til deres dag i skolen, da de opdager en høj, mørkhudet mand nærme sig. De ser nervøst på, mens han hilser på deres lærer og begynder at tale med hende. Pigerne kan ikke undgå at bemærke, at han ser på dem med et nysgerrigt blik. Pludselig trækker han sin massive sorte pik ud og begynder at stryge den, hvilket får pigerne til at stønne af nydelse. Læreren vender hovedet væk, flov, men manden er ikke færdig endnu. Han tager sin monsterpik frem og begynder at kneppe hende i munden, så hun sluger hver en dråbe af hans sperm. Pigerne er fascinerede, da de ser ham fortsætte med at kneppe deres lærer, hans pik bliver større og større for hvert stød. Pludselig kommer en anden pige ind i rummet, og de begynder alle tre at engagere sig i en varm lesbisk trekant. Pigerne sutter ivrigt og rider mændenes pikke, deres munde og fisser fyldes med deres varme, klistrede safter. Mændene nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og stønner af nydelse, da de når klimaks efter klimaks. Pigerne er fyldt med ekstase, mens de nyder fornemmelserne af at blive kneppet af to varme sorte mænd.