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Due giovani ragazze si preparano per la giornata a scuola quando notano un uomo alto e dalla pelle scura avvicinarsi.Guardano nervosamente mentre saluta il loro insegnante e inizia a parlare con lei.Le ragazze non possono fare a meno di notare che lui le guarda con uno sguardo curioso.Di colpo, tira fuori il suo enorme cazzo nero e comincia a accarezzarlo, facendo gemere di piacere le ragazze.L'insegnante gira la testa via, imbarazzata, ma l'uomo non ha ancora finito.Estrae il suo cazzo mostruoso e inizia a scoparla in bocca, facendola ingoiare ogni goccia del suo sperma.Le ragazze sono ipnotizzate mentre lo guardano mentre continua a scopare il loro insegnate, il suo cazo sempre più grande ad ogni spinta, Improvvisamente, l'insegnante entra nella stanza e un'altra ragazza cavalca i tre ragazzi neri e si divertono tutti i loro orgasmi, godendo del piacere delle loro bocche e dei loro cazzi neri.Le ragazze iniziano a cavalcare i loro succhi e schizzi neri, godendosi ogni minuto mentre le ragazze cavalcano e le ragazze raggiungono l'orgasmo, riempiendo le loro bocche di succhio e succhi di cazzo calda in bocca.
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