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Il palco si apre con un gruppo di persone riunite attorno a un tavolo.Sono tutte vestite con il loro abbigliamento migliore, pronte a partecipare a una gara di travestimento.Il palco è impostato con un podio e un tavolo da giudicare, mentre i concorrenti sono vestiti con costumi che vanno dal flauto al sottile.Uno dei concorrenti, un bel fusto, è il primo a salire sul palco.Lui è vestito con un aderente costume di pelle che accentua il suo fisico muscoloso.La folla si scatena mentre lui si pavoneggia il suo corpo, mostrando le sue mosse e il suo impressionante pacchetto.Il fusto quindi chiama il prossimo concorrente, un crossdresser cattivo che è vestito in un outfit più rivelatore dei due stalloni.I due uomini si impegnano in un fiercing, facendo il teaser con il cazzo e lo scopavo con la riduzione del cazzo.
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