En mand nyder selskabet af to fantastiske kvinder. En af dem rører og trænger ind i ham, mens han sænker sig for ekstra nydelse

Scenen åbner med en mand og to fantastiske kvinder i et privat rum. Manden ligger på en seng, mens kvinderne sidder på stole. En af kvinderne rører og kysser ham, mens den anden rider ham bagfra. Manden kan mærke nydelsen ved, at kvinden rider ham, og han nyder det. Kvinden på stolen fingerknepper ham, mens han sænker sig for ekstra nydelse. Kvinden der rider ham, nyder også fornemmelsen af at blive penetreret af ham. Manden stønner af nydelse, og kvinderne nyder også lyden af hans støn. Kvinden som rider ham giver ham et blowjob, og den anden kvinde giver ham cunnilingus. Manden begynder at onanere, og de to kvinder ser på ham. De rider også ham og fingerknepper ham samtidig. Manden slutter af med at onanere og sperme på kvindernes ansigter. Scenen slutter med, at manden og kvinderne smiler og tilfredsstiller hinanden.