アフリカ系アメリカ人の若い女性、リヤ・ローズがキャスティングセッションの準備をしている様子が映し出される。緊張と興奮が同時に高まり、セッションが進むにつれて彼女は緩み始め、スキルを披露する。ランジェリー姿に脱ぎ捨て、様々なストリップショーを披露する彼女の一挙手一投足がカメラに収められる。しかし、彼女にフェラチオをしてくれるというより、巨根の黒人男性からの驚きの訪問に事態は一転する。シーンは激しく荒々しく、男性が彼女を突き飛ばし、痛みと快楽の瀬戸際まで連れて行く。カメラは彼女たちの顔にズームインし、喘ぎ声を上げながら恍惚の表情で悶える。シーンは、彼女に激しいアナルファックを与えて男が次のレベルに引き上げることで終わる。シーンは激しいかもしれないが、それもとてもエロくてホットで、出演者たちは生々しい情熱と欲望を披露している。.
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