変態義父が義理の娘が義父とセックスしているのを見つけます。
義父が義父とセックスしている義理の娘を捕まえる変態義父が映し出される。義父の存在に気づいていない義父の彼氏が、義理の嫁とセックスしているシーンが冒頭になる。隠れた場所から見ている義父は、夫婦がセックスしている光景に興奮する。特に義父が自分の義父で、前から片思いしていたことに興奮する。義父はその状況を利用して、自分の存在に気づいていない夫婦に忍び寄る。2人のセックスを見始め、加わろうとする誘惑に勝てない。義父が加わっているのを見て義父と彼氏はショックを受けるが、すぐに自分がその行為に参加しようとしていることに気づく。続くシーンはハードコアで強烈なもので、義父が代わる代わる義父と義理のパートナーと交代する。.
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