従順なパートナーと極限のチンポと玉責めに耽るサディスティックな友人が映像に収められている。サディストは友人の性器に強烈な痛みを与えることに夢中になっているようで、様々な器具やテクニックを使ってこの目的を達成している。従順な友人は明らかに痛みを感じているが、同時に自分が経験している強烈な快感に明らかに興奮している。サディスティックの友人は、彼をオルガスム爆発寸前まで追い込み、拷問を続ける。シュガーベイビーは明らかにその経験を楽しんでおり、サディストも明らかに彼に苦痛を与えることを楽しんでいる。映像は極限の肉棒責めとピアスが特徴で、気の弱い人には向いていない。過激なBDSMシーンを観て楽しむ者には、快楽の悲鳴が必ず的中する。シュガーベビーが爆発的なオーガズムに達し、サディスティックはついに彼を苦痛の試練から解放すると映像は終わる。.
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