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Zwei atemberaubende Babes, Paula Lee und Evelin, konkurrieren um den größten Schwanz der Welt und wechseln sich ab, um dem glücklichen Kerl einen atemberaubenden Blowjob zu geben. Als der Wettbewerb anheizt, werden die Mädchen immer erregter und beginnen, sich zu küssen und zu berühren, während sie den Kerl weiter blasen. Der Typ kann nicht länger widerstehen, und er beschließt schließlich, beiden einen Vorgeschmack auf seinen großen Schwanz zu geben. Die Mädchen reiten ihn abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, als sie ihn tief in sich stoßen spüren. Der Wettbewerb heizt sich auf und die Mädchen können nicht anders, als darum zu kämpfen, wer den Kerl reiten darf. Am Ende entscheidet der Typ, wer sein Preis sein soll, und er wählt das beste Mädchen aus, das ihm letztendlich einen BlowjoB gegeben hat.
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