Studentki Violet Gems i Leana Lovings bawią się w trójkącie ze swoim przyrodniim bratem

Dwie studentki z college'u, Violet Gems i Leana Lovings, uwodzą swojego przyrodniego brata i na zmianę jeżdżą na jego dużym kutasie, podczas gdy druga obserwuje i masturbuje się, drażniąc się nawzajem swoimi ciałami. Naprzemiennie robią swojemu przyrodniemu bratu zmysłowego lodzika, podczas gdy inna obserwuje i jęczy z przyjemności. Dziewczyny zamieniają się pozycjami i kontynuują przyjemność ze swoim przyrodni bratem, na zmianę ssąc jego dużego kutasa i liziąc jego jaja. Dziewczęta na zmianę jeżą na jego dużym fiucie, podczas gdy tamtas ogląda i mastubuje się. Dziewczyny na przemian zostają mocno ruchane w różnych pozycjach, podczas gdy ta druga obserwuje i wali konia. Film kończy się tym, że dziewczyny na zmianę trzepią wielkiego kutas swoich przyrodnich braci, aż spuszcza się na ich twarze i cycki.