Tre venner har en trekant med en hårløs latina

Tre venner, alle med forskellig etnisk baggrund, befinder sig i et hedt møde med en fantastisk hårløs latina. Den indiske fyr, ude af stand til at modstå hendes lokke, dykker ned i opgaven med at behage hende, hans fingre danser over hendes glatte hud. Hans indsats bliver mødt med nydelsesstøn, og snart nok belønnes han med synet af hendes vådhed, der glinser på hans fingre. Handlingen eskalerer hurtigt, da de to andre venner slutter sig til, deres hårde pikke ivrige efter at smage Latinas søde nektar. De skiftes, deres kroppe bevæger sig i en rytme af ren liderlighed, deres støn giver genlyd i rummet. Latinaen er til gengæld mere end villig til at gøre gengæld, hendes hænder og mund arbejder sammen for at bringe hendes venner til kanten af nydelse. Klimaks af deres møde er et testamente til deres fælles begær, en symfoni af støn og gisp, der genlyder deres fælles ekstase.