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Drei ehebrecherische Frauen sehnen sich nach mehr, als ihre glanzlosen Liebhaber bieten können, und suchen einen gut bestückten Hengst für eine wilde Nacht des oralen Vergnügens und der Dominanz. Ihre unersättlichen Wünsche werden erfüllt, wenn sie auf einen massiven schwarzen Schwanz stoßen, der sich eifrig abwechselt, um ihren Größenhunger zu stillen. Die Gastgeberin gibt einen verführerischen Tanz vor, bevor sie sich der anstehenden Aufgabe widmet. Die Gruppe verliert bald den Überblick über die Zeit, verzehrt von ihrer Lust und dem Geschmack seines dicken Schwanzes.Als der Abend zu Ende geht, warten sie gespannt auf seinen Höhepunkt, bereit, seine Ladung zu empfangen. Der Anblick ihrer begierigen Gesichter und die Vorfreude auf ihre bevorstehende Belohnung reichen aus, um ihn in einen massiven Zustand der Befriedigung zu versetzen.
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