Mark, en biseksuel crossdresser, fantaserer om at blive penetreret, mens han tilfredsstiller sig selv

Mark, en biseksuel crossdresser, befinder sig alene og overvældet af lyst. Han er klædt i forførende strømper, hans pik dunker af forventning, mens han fantaserer om at blive penetreret, mens han dygtigt tilfredsstiller sig selv. Denne amatør hjemmelavede video fanger hans intime rejse af selvfornøjelse, blandet med et strejf af voyeuristisk spænding. Mens han stryger sit hærdede lem, fikseres hans øjne på en nærliggende skærm, hvor en Hot scene udspiller sig. Synet af to tøser, der lidenskabeligt knepper, antænder hans fantasi, giver næring til hans ønske om at være en del af handlingen. Hans hånd bevæger sig rytmisk, hans ånde går på hæld, da han nærmer sig klimaks. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne på hans pande til de pulserende blodårer på hans ømme pik. Det øjeblik, han længes efter, er kun en fingerspids væk. Dette er Marks verden, et område af bi seksuel lyst og uundskyldende nydelse.