아름다운 미인 캔디스는 모델링 오디션을 위해 일찍 도착합니다.열심히 흥분한 그녀는 자신의 기술을 증명해 보이도록 초대하는 잘 발달한 에보니 스터드에게 인사를 합니다. 그녀는 모르는 사이에 스터드가 거대한 흑인 자지를 드러내자 예상치 못한 차례가 걸립니다. 호기심 많은 캔디스가 열심히 입으로 받아들이며 그녀의 전문성을 보여주며 딥스로트를 합니다. 핫한 블로우잡 후, 스터드는 소파에 엎드려 미션너리 자세로 캔디를 초대합니다. 그녀가 그를 타면서 큰 가슴이 튀어오르고, 그녀의 신음소리가 방안에 울립니다. 건장한 남자는 그런 그녀를 뒤에서 들이 밀고, 그녀의 풍만한 가슴을 움켜쥐는 그의 강한 손길.그들의 만남의 절정은 캔디스를 무릎 꿇은 채 얼굴에 뜨거운 짐을 받고 있다.그녀가 자신의 입술에서 남은 열정의 흔적을 핥는 모습을 보며 건장한 남자가 만족하며 미소를 짓는다.이 오디션은, 알고 보면 그저 모델링에 그친 것 이상이었다.그녀의 욕망과 열정의 깊이를 탐구하는 것이 아니라, 캔디스의 여정은 기꺼이 착수하는 것 이상이었다.
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