Stedøtres slemme oppførsel fører til streng straff av stefaren

I denne glohete voksenfilmen befinner en far og hans to nydelige stedøtre seg i en opphetet kjærlighetstrekant. De uskyldig utseende jentene har en slem side som de ikke er redde for å vise. Når deres strenge stefar fanger dem hengi seg til noen risque aktiviteter, bestemmer han seg for å lære dem en lekse de ikke vil glemme. Han striper dem ned til undertøyet, og øynene hans dveler ved deres forlokkende eiendeler. En av jentene prøver å resonnere med ham, men alt han vil er å straffe dem for deres slemme oppførsel. Han får dem til å knele ned og utfører en forbløffende cunilingus på dem. Jentene blir overrasket over hans harde behandling, men innerst inne vet de at de fortjener det. Stefaren tar en av dem til soverommet, hvor han herjer henne bakfra, mens den store kuken hans fyller den stramme fitten hennes. Den andre jenta gir ham ivrig en blowjob, hennes lille munn sliter med å ta hans massive kuk. Stedatteren blir så med, og de tre engasjerer seg i en vill og lidenskapelig boltre.