שרה ג'יי, המנהלת, מורה למר נייט באופן מעשי

שרה ג'יי, המנהלת המהממת, אוספת את תלמידיה לשיעור מעשי במשרדה. היא מורה למר נייט להסיר את הבלון שלו מכיסו ולהציג אותו בפניה. כשהיא בוחנת את הבלון, היא מתגרה בו בשובבות, מבטיחה פינוק אם הוא יכול לגרום לה לגמור. מר נייט עוזר לה בשקיקה להגיע לאורגזמה, ההתרגשות שלו משתקפת באינפלציה של הבלון. שרה ג'יי, עכשיו מגורה לגמרי, מצווה על מר נייט להסיר את מכנסיו ולשרת אותה עם הלשון. היא גונחת בהנאה כשהוא מלקק את הכוס ההדוק שלה ואת התחת הגדול. כשהוא קם, שרה לוקחת בשקיקה את הזין הגדול שלו לפיה, הניסיון שלה ניכר במומחה שלה בגרון עמוק. מר נייט, לא מסוגל לעמוד בפני החיבוק ההדוק שלה, תוקע את הזין שלו לפיה, מה שגורם לה להיחנק מהעובי שלו. לאחר מכן הוא ממשיך לזיין אותה חזק, הזין הגדול שלו ממלא אותה בצורה מושלמת. השיא של המפגש שלהם רואה את מר נייט ממלא את פיה של שרה ג'ייס במטענו החם, משאיר את שני הצדדים מרוצים לחלוטין.