Um gostosão latino visita uma academia para terapia de conversão gay, mas seu treinador musculoso o seduz com um pau monstro. Seu encontro interracial se transforma em um intenso treinamento anal.
Em um experimento ousado de terapia de conversão gay, um gato desavisado com um corpo musculoso e um pau enorme é vítima das táticas enganosas de seu terapeuta. O terapeuta, um latim de fala suave, usa seu charme para seduzir o gostosão, levando a uma sessão de make-out quente que rapidamente se transforma em um encontro interracial selvagem. O gostosão, inicialmente resistente, é incapaz de resistir ao apelo dos terapeutas, mãos experientes e boca trabalhando magia em seu membro latejante. O psicóloga, revelando seu impressionante pau negro, assume o controle, enfiando fundo nos galhos convidando o cu, deixando-o gemendo de prazer. O sexo sem camisinha é intenso, com o corpo musculoso se contorcendo em êxtase sob o toque de terapeutas habilidosos. A cena atinge seu clímax, culminando em um explosivo alívio que deixa ambos os homens sem fôlego. Isso longe de converter o gostoso, só serve para satisfazer seus desejos, deixando-os com mais desejo.
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