מיה קיי וקונור, שתי נערות צעירות אמריקאיות, עושות סקס חם בטלפון

מתבגרת אמריקאית מיה קיי אוהבת טלפונים וריגוש של אלמוני. היא תמיד מחפשת שיחת טלפון לוהטת כדי לתבל את היום שלה. כשהיא מקבלת אחת מקונור, היא כולה אוזניים, עד שהוא מפיל את הפצצה שיש לו זין מפלצתי. מסוקרנת, היא מחליטה לבדוק את כישוריו. כשהם נכנסים לזה, מילות קונורס מציתות אש במיה, מה שגורם לה להשתוקק למגע שלו. היא לא רק מדברת בטלפון, היא בחדר השינה שלה, על המיטה שלה, לבד, הבטן שלה חשופה, החזיה הלבנה שלה בקושי מכילה את הציצים הגדולים והעסיסיים שלה. היא חרמנית ומוכנה לפעולה. כשקונור סוף סוף מצטרף אליה, הוא לא מבזבז זמן להשוויץ בזין הגדול שלו. מיה יותר ממוכנה למצוץ אותו ולטעום אותו. שיחת הטלפון הופכת למפגש פרוע, כשמיה נחנקת וזיין מהזין הגדול שהיא משתוקקת לו.