Sorpresa in flagrante, la birichina elfa Winter Leigh riceve un severo rimprovero da Babbo Natale. I suoi vestiti sono strappati, lei si è piegata per un viaggio selvaggio, sesso in faccia e scopata intensa. Questo desiderio di Natale arriva con una sborrata a sorpresa.
Babbo Natale è impegnato a fare le sue liste maliziose e belle. Sorprende uno dei suoi elfi birichini, una piccola minx birichina, impegnandosi in attività meno che sacre. Babbo Natale non la lascia scivolare! Ha una politica severa contro la porcaggine, ed è pronto a insegnarle una lezione che non dimenticherà. La trascina nella stanza dietro, la spoglia del suo costume da elfa e svela le sue curve deliziose. Babbobbo Natale è stato un bravo ragazzo tutto l'anno, e ora è il momento di godersi il suo regalo di Natale. Infila il suo grosso cazzo nella sua bocca desiderosa, prima di piegarla e prenderla da dietro. L'elfo birichino Babbo Natale geme di piacere mentre la cavalca, poi la invita a cavalcare duramente, lasciandola insoddisfatta e soddisfatta la sua tradizione nataliziazia lasciandola sul suo viso l'impressione massiccia di Babbo Natale. La scopata massiccia la scopa duramente e l'ha scopata, lasciandola soddisfatta la tradizione.
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