Interracial par udveksler partnere til intens seksuel oplevelse

Et interracial par beslutter sig for at krydre deres forhold ved at udveksle partnere for en spændende tur. Handlingen starter med en ibenholt fyr og hans hvide kæreste, der er til alle mulige kinky lort. De er ved at spille et spil, men lidt ved de, deres college-ven er ved at være med på det sjove. Da de slår sig ned foran tv'et, snubler deres ven over deres hemmelige lager af porno, hvilket fører til et akavet øjeblik. Men i stedet for at være flov, beslutter de sig for at gøre det til en vild trekant. Handlingen varmes op, da de dykker ind i en varm trekant, bareback og ubeskyttet. Den tegneserielignende animation tilføjer et strejf af fantasi til det allerede sindssyge scenario. Den intense knepning fører til et massivt cumshot, hvilket efterlader dem alle tilfredse og ivrige efter mere. Denne anime-inspirerede fest er ikke at gå glip af, så spænd op og nyd turen!.