Michaels befriedigt Logan gekonnt mit einem Deepthroat-Blowjob und rammt dann seine Finger tief in den gierigen Arsch von Logans. Die intensive anale Aktion geht weiter und endet in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt.
Michaels bereitet sich auf eine sizzling Begegnung vor, während der schlanke, asiatische Hengst Michaels seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Deepthroating und Arschpenetration einsetzt. Seine Partnerin, der unersättliche Logan, kann nicht anders, als in Ekstase zu stöhnen, als Michaels ihn fachmännisch bearbeitet. Die Aktion beginnt damit, dass Michaels geschickt Logans pochendes Glied verwöhnt, seine Zunge tanzt über den empfindlichen Kopf. Dann nimmt er Logan begierig in den Mund, seine Augen verschließen sich mit Logans, ein klares Spiegeln seines Verlangens und seiner Leidenschaft. Dem intensiven oralen Vergnügen folgt bald eine heiße anale Penetration, die Logans enges Loch vor Lust beben lässt. Michaels nimmt dann die Doggy-Position ein, sein pochendes Mitglied findet sein Zuhause in Logans und reitet sie weiter. Der Logan reitet zufrieden mit seinem Mund, kommt mit beiden zufriedenen Orgasmen durch den Mund.
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