Tenåringen Riley Reid blir forført av stemorens venn for vill sex

Unge og forlokkende Riley Reid, en collegestudent, bukker under for de uimotståelige fremskritt til stemorens venn. Denne modne, erfarne kvinnen med fengslende blå øyne og en fristende figur lokker den uskyldige jenta inn i en verden av uhemmet lidenskap og lyst. Handlingen starter med Riley, iført de søte brillene hennes, og overgir seg til lokket til denne eldre kvinnen, som dyktig tilfredsstiller henne med sin rikelig barm. Venninnen avslører deretter sine sanne intensjoner, og avdekker en monstrøs kuk som etterlater den unge jenta gispende i ærefrykt. Til tross for hennes første nøling, finner Riley seg maktesløs trukket til medlemmets enorme størrelse og tar den dypt inni seg. Den påfølgende hardcore-handlingen etterlater svigermoren helt fornøyd, og kulminerer i en ansiktsbehandling som markerer slutten på deres ville møte.