Sage Pillar, en moden stedmor, hjælper sin usikre stedsøn med at overvinde sin seksuelle uerfarenhed med et tillidsskabende møde

Sage Pillar, en moden kvinde med en pirrende tiltrækning, træder ind i sin stedsøns værelse, det forbudte rum af tabubelagte lyster. Hun finder ham på knæ, ikke i bøn, men i en tilstand af seksuel frustration. Hans usikkerhed stammer fra hans manglende erfaring, en forhindring, som hun, som hans stedmor, er fast besluttet på at hjælpe ham med at overvinde. Hun forsikrer ham om, at dette kun er en fantasi, et rollespil mellem mor og søn, en midlertidig flugt fra virkeligheden. Hendes tilbud om vejledning er for fristende til, at han kan modstå, og han tager ivrigt imod. Scenen udfolder sig med, at hun bøjer sig forover, og præsenterer sig for ham, et pirrende syn, der antænder hans lyst. Han tager sig god tid, nyder øjeblikket, inden han tager hende bagfra i et lidenskabeligt møde. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Grænsen mellem fantasi og virkelighed udviskes, da de dykker ind i en verden af nydelse og udforskning, en rejse, der efterlader dem begge tilfredse og opfyldte.