エボニーの美女フェルナンダがシーンに入ると、彼女はすぐにパートナーを連れて来ないことを後悔する。しかし、ブルネットの友達のジョセフがその役割を果たすことを喜んでいるので、後悔する必要はありません。長い髪の2人の女性はキスと触り始め、ローブ越しにタトゥーを露出する。アクションはすぐに口になり、ジョセフはフェルナンダのズボンを下ろし、彼女のマンコを熱心に吸い始める。女性たちは交代でキスをし、触り合い、フェルナンダはついに友達のために濡れる。シーンはジョセフがフェルナンダにキスをして終わる。.
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