En lyrisk forfatter oppdager hennes transseksuelle inspirasjon i et bortgjemt romantisk tilfluktssted, noe som fører til et intimt møte med rikelig barm og sensuell puss-lek

Hengi seg til en fristende fortelling om en vellystig forfatter, som ønsker inspirasjon til hennes siste arbeid. Hun trekker seg tilbake til en bortgjemt havn, lengter etter selskapet til sin transseksuelle muse. Ved hennes ankomst finner hun overlykkelig musa si ventende og utstråler en uimotståelig lokke. Mens månelyset kaster sin trolldom, begir de seg ut på en reise av begjær. Baben, en ekte puss-kjenner, utforsker ivrig kameratens store bryster, tenner en brennende lidenskap. Deres intime møte utfolder seg med en sensuell pupp, og etterlater deres naturlige pupper i en frenesi av nytelse. Milf, en ekte puss-kjenner kan ikke motstå de transseksuelle store puppene. Mens kroppene deres flettes sammen, spretter de store puppene i en fascinerende visning, som kulminerer i en klimaks. Dette møtet er et testament til skjønnheten av kjærlighet, sex og kunsten å skrive.