Nadia White e Nina Rivera sorprendono Babbo Natale con i loro abiti provocanti. Mentre lui si delizia con le loro curve deliziose, si dedicano con entusiasmo al suo enorme cazzo nero, portando a un selvaggio trio.
Preparati per un incontro allettante mentre la sensuale Nadia White e l'affascinante Nina Rivera, due splendide brune, svelano il loro seducente desiderio di Natale. Hanno desiderato Babbo Natale, e le loro preghiere ricevono risposta quando vengono raggiunte da un allegro e ben dotato Saint Nick. L'atmosfera crepita con aspettativa mentre il trio si impegna in un trio torrido, i loro corpi avvinghiati nella fantasia natalizia definitiva. Le renne dei Santi sono messe alla prova mentre le signore si alternano a soddisfarlo con le loro abili bocche. Le loro lingue ballano sul suo impressionante asta, i loro gemiti di piacere che riecheggiano nella stanza. La vista delle loro curve succulente e il suo spettacolo enorme di cazzo nero è una presa massiccia di Santa Claus che si infila, il suo grosso cazzo viene trattato come un cazzo naturale, e il suo grosso non vuole che tuffare i loro grossi cazzi. I grandi fiolini di Santa Claudono nei loro buchi naturali, li tratta come un grosso cazzo da godere.
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