勉強の指導を求めるフィリピンの若い女の子が家庭教師の助けを求める。最初はレッスンに集中していた家庭教師は、女の子の天然おっぱいのそそる光景に目を奪われる。興味をそそられ、ふざけて愛撫し、女の子に火をつけていく。切なそうに応酬し、ズボンのファスナーを下ろし、情熱的なフェラチオをする。欲望に圧倒され、当初の目的を捨て、白熱した愛撫セッションに耽る。家庭教師は彼女を後ろから抱き、両手で彼女の体を探りながら突き入れる。そして彼女をうつ伏せにし、たっぷりとしたお尻を味わわせる。最後は定番の正常位で愛し合い、完璧なリズムで体を動かす。これでレッスンは終わりだが、当初計画していたレッスンは終了しない。.
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