En milf tilbyder et hjem til en teenager for ubegrænset seksuel adgang

Johnny Love og Nicky Rebel, to drilske teenagere, støder på en fristende mulighed, da de møder en fantastisk milf. Hun tilbyder dem et sted at bo med den fangst, at deres kroppe ville være til hendes fulde rådighed. Fyrene, der er unge og fulde af liderlighed, er enige om forslaget. Lidt ved de, milfen har et hemmeligt våben - Danny Steel, en mester i tankekontrol. Han overtager deres sind, gør dem til umættelige bæster, klar til at glæde enhver kvinde, der krydser deres vej. Deres hæmninger er strippet væk, og efterlader dem magtesløse til at modstå de primære drifter, der løber gennem deres årer. Denne jul er vidne til den ultimative visning af uhæmmet lidenskab og begær, da disse unge studs er udsat for den ultimative frie brug.