Nadias ambitioner om stjernestatus bringer hende til den store sorte pik audition, hvor hun engagerer sig i en række eksplicitte handlinger, herunder ansigt fucking, bagfra og cowgirl-stillinger

Nadia, en fantastisk brunette med et brændende ønske om stjernestatus, befinder sig på den prestigefyldte store sorte pik audition. Ivrig efter at imponere, hilses hun med en monstrøs sort pik, der antænder en brændende lidenskab i hende. Auditionen forvandles hurtigt til et vildt, erotisk møde, da hun ivrigt sluger det kolossale lem, hendes tunge danser rundt om det i en forførende rytme. Smagen af den mørke, tykke pik giver kun næring til hendes sult, driver hende til at tage den dybt ind i munden, hendes ansigt er dækket af den store sorte piks klistrede essens. Den intense ansigtsknepperi fortsætter, hendes læber forlader aldrig skaftet, hendes øjne er fyldt med en umættelig liderlighed. Handlingen eskalerer, da hun bøjer sig over, og præsenterer sin stramme fisse for den store sorte pik. Hun rider den med vild opgivelse, hendes klitoris pulserer af nydelse. Mødet når sit klimaks, da hun tages bagfra, hendes ansigt prydet med en varm, klistret ansigtsbehandling. Nadias audition kan være slut, men minderne om hendes møde med den store sorte piks vil for altid være etset i hendes sind.