Emily Austins kæreste ser på, mens hun har sex med en velbegavet sort mand

Emily Austin elsker store sorte pikke og er ikke genert over det. Hendes kæreste kender hendes kink og ser mere end gerne, hvordan hun bliver beskidt med en veludstyret ibenholt stud. Fyrene pakker et monster af en pik, og Emily kan ikke vente med at vikle sine læber omkring den. Efter et lidenskabeligt blowjob sætter hun sig op på ham, rider hans tykke skaft med vild opgivelse. Hendes kæreste nyder showet fuldt ud, og får syn på sin pige, der bliver taget af en enorm sort pik. Ydmygelsen er intens, men han er for ophidset til at bekymre sig. Alt, hvad han kan gøre, er at se på, når Emily bliver kneppet af den sorte tyr, hendes støn af nydelse ekko gennem rummet. Synet af hans kæreste, der bliver domineret af en sort stud, er for meget for ham at håndtere, og han skyder snart sin ladning over sig selv.