En ung Latina-kvinde udfører oralsex og modtager vaginal penetration under en casting-session

En ung Latina-kvinde, ivrig efter at lande en rolle, kommer til en casting-session. Instruktøren hilser på hende, og da han lyner sine bukser op, mødes hun med et syn, hun aldrig har set før - en massiv pik. Hendes øjne bliver store i overraskelse, men hun forbliver fattet. Med et djævelsk grin instruerer han hende til at tage den i munden, og hun adlyder, hendes petite hænder kæmper for at omslutte omkredsen. Efter en grundig deepthroat, lægger hun sig tilbage på sofaen, spreder benene, mens han dykker ind, fylder hende med sit kolossale lem. Hendes støn giver genlyd i rummet, mens han støder ubønhørligt, hans piercing børster mod hendes klit, sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Mens han fortsætter med at kneppe hende, når hun et rystende klimaks, hendes krop kramper i ekstase. Instruktøren trækker sig tilbage, forlader hende brugt og tilfreds.