Cherie DeVille överraskar Scarlett Alexis med sin sexleksak när Luna Star är ute

Cherie DeVille, en fängslande brunett, väntar ivrigt på sin flickvän, den oemotståndliga Luna Star. För att fördriva tiden bestämmer hon sig för att ägna sig åt lite njutning med sin bästa vän, den fantastiska Scarlett Alexis. När de ligger och slappnar på sängen, tar Scarlett lekfullt tag i en massiv dildo, vilket leder Cherie att reta henne med den. Synen av leksaken tänder en eldig lust hos båda kvinnorna, och de slänger snabbt sina kläder. Scarlett, den blonda bomben, erbjuder ivrigt dildon till Cherie, som ivrigt kastar den in i hennes våta och villiga fitta. Synen av hennes vänners njutning skickar Scarlett i en frenesi, och hon följer efter och tar dildon djupt inuti henne Luna Stars stön fyller rummet när de njuter av varandra med en monsterleksak. Precis när de är på väg att nå klimax kommer Luna Star tillbaka och avbryter deras intima stund. Hon bryr sig dock inte om synen av sina två vänner som ägnar sig åt lesbisk kärlek. Tvärtom ansluter hon sig och förvandlar deras solospel till en het trekant. De tre skönheterna, nu en perfekt grupp, fortsätter sin erotiska eskapad, hänger sig åt cunilingus och ömsesidig njutning.