I denne varme efterfølger bliver en drilsk crossdresser fanget i en kompromitterende stilling, hvilket fører til en ophedet ballbusting straf. Tøsernes bønner om nåde ignoreres, da de smertefulde spark fortsætter, og efterlader dem vridende i smerte.
I anden del af denne erotiske serie dykker vi ned i den spændende verden af ballbusting, hvor en fræk crossdresser lærer en lektion i disciplin. Scenen åbner med vores tøs, prydet i et pirrende outfit, ivrigt afventende hans straf. Hans partner, en dominerende figur, er klar til at lære ham en lektion, han snart vil glemme. Spændingen bygger sig op, da tøsen er bundet og præsenteret for sin partner, der ikke spilder tid på at levere det første slag. Hvert spark sender bølger af smerte gennem tøsens krop, hans støn af smerte ekko gennem rummet Synet af hans partners fod, der forbinder sig med hans sarte baller, er både smertefuldt og ophidsende, et vidnesbyrd om fetichernes tiltrækning. Som seancen skrider frem, bliver sissys-kroppen et lærred af blå mærker og welts, hver en påmindelse om sine overtrædelser. Synet af hans partners nydelse tilføjer kun ydmygelsen, hvilket gør dette til en virkelig uforglemmelig oplevelse for vores tøs. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der sætter pris på kunsten at ballbusting, er dette et must-see.
Pauline og Charlotte, to britiske transkønnet piger, hengiver sig til en sexfest med fire deltagere
Khloe Hart, en transkønnet kvinde, nyder hård anal fornøjelse
Analsex med en crossdressing bøsse
Hot transgender stepmom Victoria Voxxx og Ariel Demure har passioneret møde
Camilla Jolie, en brasiliansk shemale, udforsker sin seksualitet
Shemale Cdzinha viser sine færdigheder med en 23 cm dildo
Stepson Dante Colle tilfredsstiller sin stedmoders ønsker med anal action i denne vilde familietransformationsscene
Transkønnet shemale i Snehvide-kostume bliver barsk med manden
En transkønnet pige og en sørgende enkemand i anal-til-mund-action
Blindfolded shemale får en fræk overraskelse fra en indbrudstyv
Djævelenglen transbabe Aspen Brooks bliver kneppet af stor pik
Blond transseksuel stedmor fanger søn, der onanerer og indleder seksuel møde
ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | Suomi | Dansk | Ελληνικά | Čeština | Magyar | 汉语 | الع َر َب ِية. | Bahasa Melayu | Italiano | עברית | Polski | Română | Bahasa Indonesia | Русский | Français | Deutsch | Español | Български | Português | Svenska | ह िन ्द ी | Türkçe | English | Nederlands | Slovenščina | Slovenčina | Српски | Norsk