I denne varme efterfølger bliver en drilsk crossdresser fanget i en kompromitterende stilling, hvilket fører til en ophedet ballbusting straf. Tøsernes bønner om nåde ignoreres, da de smertefulde spark fortsætter, og efterlader dem vridende i smerte.
I anden del af denne erotiske serie dykker vi ned i den spændende verden af ballbusting, hvor en fræk crossdresser lærer en lektion i disciplin. Scenen åbner med vores tøs, prydet i et pirrende outfit, ivrigt afventende hans straf. Hans partner, en dominerende figur, er klar til at lære ham en lektion, han snart vil glemme. Spændingen bygger sig op, da tøsen er bundet og præsenteret for sin partner, der ikke spilder tid på at levere det første slag. Hvert spark sender bølger af smerte gennem tøsens krop, hans støn af smerte ekko gennem rummet Synet af hans partners fod, der forbinder sig med hans sarte baller, er både smertefuldt og ophidsende, et vidnesbyrd om fetichernes tiltrækning. Som seancen skrider frem, bliver sissys-kroppen et lærred af blå mærker og welts, hver en påmindelse om sine overtrædelser. Synet af hans partners nydelse tilføjer kun ydmygelsen, hvilket gør dette til en virkelig uforglemmelig oplevelse for vores tøs. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der sætter pris på kunsten at ballbusting, er dette et must-see.
Blindfolded shemale får en fræk overraskelse fra en indbrudstyv
En transkøbt kvinde nyder analsex med sin alfa-kæreste
Blond transseksuel stedmor fanger søn, der onanerer og indleder seksuel møde
Kriss amatørhotwife nyder offentlig visning af hendes store røv og bryster
Amatør transseksuel pige med store bryster bliver kneppet uden kondom og får en ansigtsbehandling
Evelyn, en transkønnet kvinde, nyder analsex med sin lesbiske partner
Kimberlee, en transkønnet kvinde iført undertøj, får sit røvhul åbnet i anden del af denne orgie
Samling af analscener med transkønnede kvinder
Hot transgender stepmom Victoria Voxxx og Ariel Demure har passioneret møde
Gurizao, en transkønnet kvinde, fylder tanteens røv med sin store pik
En kones anmodning om at have en trekant med sin veninde bliver til et lidenskabeligt møde
Crossdressing i overflod: Det hårdeste liv på planeten
ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | Suomi | Dansk | Ελληνικά | Čeština | Magyar | 汉语 | الع َر َب ِية. | Bahasa Melayu | Italiano | עברית | Polski | Română | Bahasa Indonesia | Русский | Français | Deutsch | Español | Български | Português | Svenska | ह िन ्द ी | Türkçe | English | Nederlands | Slovenščina | Slovenčina | Српски | Norsk