To fyre sorterer undertøj, da en promiskuøs kvinde uventet afbryder for at udføre oralsex på en af dem

To fyre er i et rum og sorterer gennem undertøj, da en lummer kvinde afbryder dem. Mændene bliver overraskede over hendes dristige opførsel, men hun bliver ikke afskrækket. Hun gør det klart, at hun er der for en af fyrene, og hun er ikke bange for at vise det. Da hun går ned på knæ, begynder hun at glæde ham med munden og dygtigt tager hans store sorte pik ind. Den anden fyr kan ikke lade være med at blive ophidset af synet, og han ser på, hvordan kvinden kyndigt servicerer sin ven. Snart slutter han sig til, og skiftes til at glæde det enorme lem. Kvinden vender derefter sin opmærksomhed mod den anden fyr og tager ham ivrigt ind i munden. Handlingen intensiveres, da de alle udforsker hinandens kroppe, med kvinden selv hengiver sig til noget røvslikning. Manden tager endelig kvinden bagfra og giver hende den intense røvfucking, hun længes efter. Scenen slutter med, at kvinden rider en af fyrene i en vild cowgirl-tur.