En mand nyder oral nydelse fra tre uidentificerede kvinder, mens han har bind for øjnene

En mand, med bind for øjnene og maskeret, er ude på en vild tur. Tre mystiske kvinder kommer ind, deres identiteter skjult af deres masker. De fører ham hen til en stol, hvor de ivrigt klæder ham af, og afslører hans dunkende pik. Kvinderne skiftes til at glæde ham oralt, deres tunger danser på hans følsomme kød. Manden, fortabt i ekstase, kan kun gætte hvem der sutter ham af. Kvinderne sætter sig så overskrævs på ham, deres fisser rider ivrigt hans ansigt. Han nyder deres søde nektar, hans tunge arbejder magi på deres folder. Rummet genlyder med deres støn, deres kroppe vrider sig i nydelse. Kvinderne skiftes til at ride ham, deres fisser opsluger hans pik, deres hofter bevæger sig i rytme. Manden med bind for øjnene og maskeret kan ikke se deres ansigter, men han kan mærke deres lidenskab, deres varme, deres væde. Han mister sig selv i fornemmelserne, hans pik dunker for hvert ridt. Dette er et spil af nydelse, et gruppeorgie af masker og kinky glæder, en hjemmelavet 4some, der efterlader ham åndeløs og tilfreds.