Europæiske swingers første interracial oplevelse ender i katastrofe

Et europæisk par søger krydderi i deres romantiske liv og dypper tæerne i swingerpoolen. De bliver tiltrukket af en fantastisk ibenholt skønhed, men tingene tager en uventet drejning, da hendes partner, en velbegavet sort stud, ankommer. Manden, der er ivrig efter at være med, bliver overrasket over størrelsen på den sorte mand. Da handlingen varmes op, ser manden fra sidelinjen, hans begejstring bliver til ubehag, da han indser, at han er ude af sin dybde. Konen, som regel en lidenskabelig elsker, virker fjern og uresponsiv, hvilket får ham til at føle sig fortabt og ydmyget. Dette første forsøg i interracial swinging ender i en skuffende fiasko, hvilket efterlader det europæiske par med flere spørgsmål end svar. Deres drømme om at krydre deres kærlighedsliv er gået tilbage, hvilket efterlader dem med en følelse af uro og en dvælende følelse af fiasko.