Ein Teenager-Junge entdeckt die große, saftige Muschi seiner Freundin und entwickelt einen Milchfetisch. Er gibt sich eifrig ihren cremigen Angeboten hin und befriedigt sowohl seine Freunde als auch seine Mutter.
Nach einer Reihe gescheiterter sexueller Begegnungen mit ihrem Freund beschließt ein junges Mädchen, ihre Freunde um Hilfe zu bitten. Die Freundin lädt, um das Mädchen zu befriedigen, ihre Mutter zu einem Dreier ein. Das Mädchen, fasziniert von dem Gedanken, mit einer Frau zusammen zu sein, stimmt zu. Bei der Ankunft ist die Mutter von den naiven Mädchen verblüfft und beschließt, ihr einige Lektionen zu erteilen. Als das Mädchen sich auszieht, wird die Mutter von ihrer großen, reifen Muschi verdattert. Der Anblick lässt sie Milch frei, die sie dann auf den Körper des Mädchens ausspritzt. Das Mädchen nimmt, jetzt erregt, begierig den Schwanz der Mutter in den Mund, was zu einer wilden und intensiven Begegnung führt. Die Mutter, die unfähig ist, sich selbst zu kontrollieren, lässt die Muschi vollständig zufrieden zurück und lässt die Mädchen in sich zurück.
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