Annie Knight, en naturlig nymfoman, og hendes partner får deres fulde sæd i denne trekant

Scenen åbner med en fantastisk brunette, Annie Knight, klædt i en bikini og klar til at tage imod to veludrustede mænd. Hun føler allerede varmen af øjeblikket, da hun tager dem begge under armen og sutter deres hårde pikke med begejstring. Mens de kommer tættere på hinanden, stønner Annie højt og nyder tydeligvis opmærksomheden fra sine partnere. Men tingene bliver hurtigt varme, da Annies partner er ivrig efter at give hende det også. Han accepterer ivrigt og giver hende skiftevis en blowjob, mens han bærer en bikini. Trekanten starter med Annies naturlige bryster, der hopper og ryster, mens hun lægger sig på alle fire og giver sin partner en dyb hals blowjob. Handlingen bliver varmere, da mændene rider hans hårde pik, bruger deres naturlige store bryster til at skifte mellem hinanden med vild begær. Til sidst elsker de positioner og når klimaks, og deler deres ladninger af sperm sammen. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker udendørs threes.